Présentation de la première carte interactive de l'écosystème Polkadot & Kusama
Qu'est-ce que Polkadot ? Au troisième trimestre 2022, les plus grands médias, podcasts et plateformes de conseils financiers posaient cette même question. Un protocole layer 0 doté d’un consensus Nominated Proof-of-Stake signifie que Polkadot et Kusama sont en mesure de résoudre le trilemme de la blockchain : le système est sécurisé, évolutif et très décentralisé, il permet à une pléthore de parachains (blockchains layer 1) et d'applications décentralisées (DApps) de fonctionner sans accroc.
Dans le but de fournir une image panoramique de l'écosystème Polkadot et Kusama en constante expansion, SubWallet s'est associé à Parity Technologies pour créer la première carte interactive de l'écosystème Polkadot et Kusama couvrant plus de 500 projets dans 25 catégories, ainsi que cette série de rapports Polkadot Deep Dive. Des catégories DeFi, SocialFi, Identité, Places de marché NFT, Métavers, Jeux, DAO ; ou encore Bridge, Infrastructure, Smart Contract, Outils, Données et Solutions de Confidentialité : au troisième trimestre 2022, l'écosystème Polkadot et Kusama débordait d'activités et était plein de promesses.
Vue d’ensemble de l’écosystème
Situation financière & activité de développement
L'hiver crypto s'est poursuivi pendant troisième trimestre 2022, mais DOT a démarré du bon pied. Avec un cours d'ouverture de 7,05$ le 1er juillet, DOT a poursuivi sa tendance haussière et a atteint un sommet à 9,66$ le 13 août avec une capitalisation boursière de 10,28 milliards de dollars. Cependant, un zoom arrière sur l'année en cours montre que les performances du troisième trimestre sont plus faibles que celles des deux trimestres précédents. Le 21 septembre, le DOT a chuté à 6,00$ avec une capitalisation boursière de 6,89 milliards de dollars, soit une perte de 75,60% par rapport au début de l'année.
Prix du jeton par rapport à l'activité de développement
L'envolée à 10,51 milliards de dollars le 10 août a poussé Polkadot au-dessus de Dogecoin dans le classement de la capitalisation boursière, mais avec ce plongeon dans la seconde moitié du troisième trimestre, Polkadot a de nouveau perdu sa position au profit de Dogecoin et se classe maintenant au 11e rang en termes de capitalisation boursière.
Le prix du KSM a atteint son sommet plus tôt que celui de DOT, le 22 juillet à 69,60$, mais a connu une chute brutale pour descendre jusqu'à 37,77$ le 19 septembre, avec une capitalisation boursière de 339,65 millions de dollars. Là encore, le prix du KSM et la capitalisation boursière ont évolué de manière relativement similaire à ceux de DOT.
Comparaison des activités de développement
Top 10 des réseaux par activité de développement sur 30 jours
# | Project | Activité de développement |
---|---|---|
1 |
Polkadot
DOT
|
494.93 |
2 |
Kusama
KSM
|
494.93 |
3 |
Cardano
ADA
|
429.23 |
4 |
Etherum
ETH
|
386.47 |
5 |
Status
SNT
|
347.87 |
6 |
Filecoin
FIL
|
314 |
7 |
IOTA
MIOTA
|
301.33 |
8 |
Cosmos
ATOM
|
300.5 |
9 |
Decentraland
MANA
|
295.7 |
10 |
Vega Protocol
VEGA
|
286.57 |
Alors que le prix des jetons ne cessait de baisser, les activités de développement de Polkadot sont montées en flèche. Santiment mesure l'activité de développement par le nombre d'événements liés à la construction qu'un projet génère dans ses dépôts Github publics, tels que la publication d'un commit, la création et la fusion de pull requests, ou la sortie de nouvelles versions. Tout un chacun peut facilement voir que les activités de développement de Polkadot étaient constamment et significativement plus élevées au troisième trimestre par rapport au deuxième et au premier trimestre, en particulier en septembre. Polkadot a facilement dépassé Ethereum, Solana, Near ou Polygon et n'a été devancé que par Cardano la plupart du temps.
Bien que les activités de développement de Polkadot étaient globalement inférieures à celles de Cardano, son modèle était plus cohérent. Du 1er au 20 septembre, Polkadot a pris le dessus sur Cardano. Ainsi, tout au long du mois de septembre, le classement de Santiment des activités de développement sur 30 jours a montré l'avance persistante de Polkadot et de Kusama.
Décentralisation & sécurité
Coefficient de Nakamoto des principaux réseaux
Consommation d'électricité par les principaux réseaux Proof-Of-Stake
Nœuds
[# total] |
Transactions
[Tx/an] |
Consommation totale d'électricité [kWh/an] |
Électricité par nœud [kWh/an] |
Électricité par transaction
[Wh/Tx] |
Émissions totales de carbone [tCO2e/an] |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Cardano
|
3,002 | 11.9 mn | 598,755 | 199.45 | 51.59 | 284.41 |
Polkadot
|
297 | 4.0 mn | 70,237 | 236.49 | 17.42 | 33.36 |
Solana
|
1,015 | 11.8 bn | 1,967,930 | 1,938.85 | 0.166 | 934.77 |
Tezos
|
375 | 2.5 mn | 113,249 | 250.99 | 41.45 | 53.79 |
Avalanche
|
1,084 | 93.9 mn | 489,311 | 451.39 | 4.76 | 232.42 |
Algorand
|
1,190 | 190.0 mn | 512,671 | 430.82 | 2.70 | 245.52 |
On pourrait penser que plus un réseau est décentralisé, plus il consomme d'électricité, comme dans le cas des chaînes de preuve de travail comme Bitcoin et Ethereum 1.0. Ce n'est pas nécessairement le cas des systèmes de preuve d'enjeu. Selon le rapport sur l'efficacité énergétique du CCRI publié en janvier 2022, Polkadot consomme la plus faible quantité d'électricité annuelle et, par conséquent, émet le moins de carbone annuellement. Ce résultat n'a rien à voir avec le total des transactions; pour obtenir la consommation totale d'électricité, l'équipe du CCRI a d'abord calculé la consommation moyenne d'énergie par nœud pour chaque réseau en fonction des exigences matérielles, avant de la multiplier par le nombre total de nœuds. Parmi les six blockchains étudiées, Polkadot a le plus petit nombre de nœuds et la deuxième plus faible consommation d'électricité par nœud, ce qui en fait la blockchain la plus verte.
Détenteur de jetons & investisseur
Le 28 septembre, le nombre total de détenteurs de DOT a franchi la barre des 1 000 000. La baisse du marché a toutefois laissé des traces. Au troisième trimestre 2022, il y a eu 1695 nouveaux détenteurs par jour en moyenne, soit 20,61% de moins qu'au deuxième trimestre (2135) et 44,61% de moins qu'au premier trimestre (3060). Le 30 septembre, pour la première fois de l'année, l'augmentation quotidienne du nombre de détenteurs a été inférieure à 1000, soit 824 nouveaux détenteurs. Comme pour le prix et la capitalisation boursière, le profil des détenteurs de KSM était également similaire à celui du DOT.
Aperçu de comptes Polkadot et Kusama
Au 5 octobre, la plus grande baleine DOT détenait 58,61 millions de DOT, soit environ 374,80 millions de dollars, dont 47,46% étaient mis en jeu (stake). Les baleines KSM étaient plus modestes, la plus grande ne détenant que 492 990 KSM, soit environ 21,12 millions de dollars.
Les sociétés de capital-risque investissant dans l'écosystème de Polkadot & Kusama
Du côté des investisseurs, plus de 400 sociétés de capital-risque (VC) ont investi dans l'écosystème Polkadot et Kusama, détenant des jetons de la chaîne de relais, des parachains et des DApps. DFG et AU21 sont évidemment les plus fervents adeptes de l'écosystème, avec respectivement 45 et 40 projets dans leurs portefeuilles. NGC Ventures, Hypersphere, Illusionist Group et CMS Holdings ont tous investi dans plus de 30 projets.
Parachain
Le troisième trimestre 2022 s'est conclu le 30 septembre par une victoire aux enchères par OAK Network, ce qui en fait le 28e parachain sur Polkadot. Quant à Kusama, 54 enchères au total ont été réalisées avec succès ouvrant la voie à 41 parachains. Etant donné que XCM (Message Inter-Chaine: un format de messagerie qui permet la communication entre les systèmes du consensus) a été lancé sur Kusama bien avant Polkadot; 24 chaînes ont ouvert des canaux XCM entre elles sur Kusama, soit deux fois plus que sur Polkadot.
Transferts XCM des principales parachains Polkadot & Kusama au troisième trimestre 2022
En termes de quantité de transfert XCM, les six premières positions appartiennent à trois paires de réseaux frères: Moonbeam/Moonriver, Acala/Karura et Parallel/Heiko. Malgré que Parallel ait pris la tête du classement avec 1 million de dollars d'actifs transférés en une semaine en septembre, Parallel semble être à la traîne des six autres grands réseaux sur le long terme. Parmi ces derniers, Moonbeam est resté le plus actif au troisième trimestre, accumulant 56,88 millions de dollars de valeur reçue sur un total de 19 160 transactions et 39,68 millions de dollars de valeur envoyée sur 10 319 transactions. Le 8 septembre, le réseau a également enregistré 10 millions de transactions et a dépassé les 300 000 adresses uniques quatre jours plus tard.
Acala arrive en deuxième position avec 21,89 millions de dollars de valeur reçue et 27,05 millions de dollars de valeur envoyée. Manifestement, les incidents du mois d'août qui ont entraîné l'arrêt de l'activité sur le réseau pendant un mois n'ont pas eu beaucoup d'impact sur le trimestre. Le 5 octobre, Acala a officiellement repris ses opérations sur toutes les fonctionnalités, promettant un retour remarquable au quatrième trimestre.
Gouvernance & subventions
Suite à l'introduction de la Gouvernance 2.0 qui a été discutée dans le rapport Polkadot Deep Dive H1 2022, le 26 septembre Gavin Wood a publié la première ébauche du manifeste du Polkadot Fellowship appelant les "développeurs principaux et les experts techniques des protocoles" à postuler pour être membres. Dans le cadre de la gouvernance 2.0, le Polkadot Fellowship remplacera l'actuel comité technique et aura trois responsabilités principales: fournir des conseils techniques au système de gouvernance, maintenir et construire les protocoles essentiels, et promouvoir l'éducation de la technologie et la philosophie de Polkadot. Pour garantir que le Fellowship existe dans le but de faire avancer la décentralisation politique du réseau, aucun pouvoir de décision contre la volonté de la communauté n'est accordé à ce groupe d'experts.
Activité de la trésorerie DOT
Subventions de la Fondation Web3 par catégorie
L'économie DeFi
Valeur totale bloquée par chaîne
DEX (AMM)
Dans cette section, nous étudions 13 DEX (échanges décentralisées - AMM) natifs ou multi-chaînes sur Polkadot et Kusama. Pour faciliter la visualisation, nous les séparons en deux groupes: ceux dont la valeur totale moyenne bloquée (TVL) au troisième trimestre était supérieure à 10 millions de dollars, et ceux dont la valeur était inférieure à 5 millions de dollars.
Il est intéressant de noter qu’au troisième trimestre les cinq premiers DEX étaient tous des produits de DApp plutôt que de parachain. ArthSwap est resté le DEX numéro un sur Astar Network même avec la concurrence de Zenlink, tandis que Solarbeam était le seul représentant de Moonriver Network dans le classement. Comparé au DEX natif de Moonbeam Network StellaSwap, et au DEX multi-chaîne Curve Finance, ces trois projets n'ont pas connu une grande volatilité au cours de la période étudiée.
DEX dont la TVL moyenne est supérieure à 10 millions de dollars
L'impact du piratage du pont Nomad sur StellaSwap ne pourrait être plus clair: en l'espace d'une journée, du 1er au 2 août, sa TVL a été divisée par trois, passant de 31,56 millions de dollars à 11,21 millions de dollars. À partir de ce moment, la TVL de StellaSwap a oscillé autour de 8,75 millions de dollars, atteignant un pic le 12 août à 13,46 millions de dollars et un creux le 6 septembre à 6,60 millions de dollars. Ce malheureux incident a visiblement fait chuter StellaSwap loin de sa première position, passant à la cinquième position à partir de la mi-août. Dans le cadre de son processus de reconstruction, l'équipe a soumis une proposition de subvention de l'écosystème Moonbeam de niveau 3 d'un montant total de 7 833 600 GLMR (environ 3,89 millions de dollars) pour encourager le farming stratégique au cours des six prochains mois. Cette proposition a été acceptée par vote communautaire le 9 octobre.
Bien que fonctionnant également sur Moonbeam comme StellaSwap, Curve Finance n'a pas été affecté par le piratage du pont Nomad puisque Curve ne dépendait pas d’actifs dérivés mais reposait plutôt sur le pool d'actifs de staking liquide de Lido (xcDOT/stDOT). En fait, le DEX multi-chaîne a profité de l'occasion pour doubler rapidement sa TVL en une semaine seulement, ainsi du 11 au 18 juillet la TVL de Curve est passé de 4,78 millions de dollars à 9,24 millions de dollars. A partir du 9 août, Curve Finance a constamment devancé la course à la TVL, et à la fin du troisième trimestre, sa TVL avait augmenté de 499 % par rapport au début du trimestre.
DEX dont la TVL moyenne est inférieure à 5 millions de dollars
Dans le classement de la TVL inférieur à 5 millions, Beamswap n'a pas réussi à maintenir sa position de leader très longtemps: la forte baisse de sa TVL a obligé Beamswap a céder sa place à Karura et Beefy sur Moonbeam après la première quinzaine de juillet. Après avoir annoncé 1 million de dollars de GLINT en staking, la TVL du DEX Beamswap a presque doublé en un jour, passant de 3,59 millions de dollars à 6,51 millions de dollars le 31 juillet, avant de retomber à 4,08 millions de dollars trois jours plus tard.
Tout comme Beamswap, la TVL de Beefy sur Moonbeam a également connu une chute spectaculaire de 35,59%, passant de 3,99 millions de dollars le 1er août à 2,57 millions de dollars le 2 août, probablement en raison du retrait panique après le piratage Nomad. Alors que Beefy sur Moonriver n'a pas connu de grandes fluctuations de TVL au troisième trimestre, la TVL de Beefy sur Moonbeam a augmenté de 258,13% en l'espace de 8 jours, passant de 2,03 millions de dollars le 29 août à 5,24 millions de dollars le 6 septembre, et est restée relativement stable en tête du classement pour le reste de la période.
Si Beamswap et Beefy sur Moonbeam ont dominé le premier et le dernier tiers du troisième trimestre, Avault Finance a été la star du tiers intermédiaire. Lancé le 8 juillet avec une valeur de départ modeste de 1,10 million de dollars, Avault a progressivement progressé avant de réaliser une augmentation impressionnante de près de deux fois en deux jours, passant de 3,07 millions de dollars le 9 août à 6,10 millions de dollars le 11 août. Il sera intéressant de voir comment se déroulera la compétition entre ces trois DEX à la fin de l'année 2022, car leurs TVL se sont presque téléscopées à la fin de ce trimestre.
Prêts & emprunts (marché monétaire)
Sans surprise, Moonwell Artemis a souffert de la même manière que StellaSwap: en trois jours, sa TVL a chuté de 78,45%, passant de 103,04 millions de dollars le 1er août à 22,20 millions de dollars le 4 août, ce qui l'a fait passer de la première à la troisième position dans un classement de quatre projets. Pour reconstruire le protocole, Moonwell Artemis a soumis une proposition de subvention à la Fondation Moonbeam d'une valeur de 4 166 400 GLMR (environ 2,08 millions de dollars), qui a été approuvée le 9 octobre.
À cause de cet incident, Parallel s'est hissé en tête de la course aux prêts dans les deux derniers tiers du troisième trimestre, dépassant les 75 millions de dollars de TVL à son sommet le 6 août. En bas du tableau, Starlay a perdu 47,79 % de sa TVL depuis pour ce trimestre qui avait débuté à 13,18 millions de dollars.
TVL des protocoles de prêt et d'emprunt
Staking Liquide
TVL des protocoles de staking liquide
Stablecoin
La plus formidable nouvelle concernant les stablecoins ce trimestre est probablement le lancement de Tether sur Polkadot avec une offre initiale de 3 millions d’USDT après avoir discrètement augmenté son offre sur Kusama à 3,5M USDT. Juste après le lancement, Astar Network a été la toute première parachain à ouvrir les transferts XCM d'USDT, et Moonbeam Network a rapidement suivi en mettant à disposition l’USDT natif de Polkadot sur sa DApp.
Émission totale de Stablecoin
Non-fungible token (NFT)
Place de marché NFT
Volume quotidien du marché NFT
GameFi
GlimmerApes, la première collection NFT jamais vendue sur le réseau Moonbeam s'est classée première en termes de volume de ventes et a dépassé le deuxième du classement, GLMR Jungle d’une large marge de 35 000 GLMR, soit environ 14 800 dollars. Cependant, les deux collections ont été créées par GLMR Apes DAO, qui partie de The Great Escape, le premier jeu Play-to-Earn sur le réseau Moonbeam. Dès le premier mois de son lancement, le projet GameFi a franchi des étapes impressionnantes: environ 14 500 parties ont été jouées par 210 joueurs uniques et 8 800 GLMB ont été collectés par Jungle Bank tandis que 5 600 GLMB ont été brûlés. Deux versions Moonbeam des classiques CryptoPunks et Bored Ape Yacht Club (BAYC) sont arrivées respectivement troisième et quatrième.
MoonFit Beast and Beauty, une collection de l'application GameFi de fitness et de style de vie MoonFit s'est classée cinquième après seulement quelques mois de lancement. 500 NFT ont été épuisés en moins de 30 minutes lors du premier tour de vente pour une valeur de 39 500 GLMR, et 1500 NFT pour une valeur de 178 500 GLMR lors du second tour de vente soit un total de 218 000 GLMR pour les deux tours en volume de ventes sur le marché primaire. MoonFit Mint Pass, une collection gratuites sur liste blanche, a également enregistré un volume de ventes remarquable de 11 478,18 GLMR sur le marché secondaire.
Top 10 des collections de NFT sur le réseau Moonbeam par volume total
# | Collection | Volume |
---|---|---|
1 |
GlimmerApes111 Propriétaires / 1,001 Articles |
128,353.37
|
2 |
GLMR Jungle520 Propriétaires / 3,333 Articles |
93,229.1
|
3 |
Moonbeam Punks1149 Propriétaires / 4,200 Articles |
62,531.03
|
4 |
Moonbeam BAYC111 Propriétaires / 1,001 Articles |
49,189.45
|
5 |
MoonFit Beast & Beauty632 Propriétaires / 2,000 Articles |
41,398.08
|
6 |
Ultimate Harvest Moon9,504 Propriétaires / 41,552 Articles |
35,049.84
|
7 |
MOONPETS622 Propriétaires / 5,000 Articles |
30,269.17
|
8 |
Moonbeam Ape Yatch Club111 Propriétaires / 1,001 Articles |
16,948
|
9 |
Bunch of Bananas97 Propriétaires / 125 Articles |
13,077
|
10 |
MoonFit Mint Pass1,889 Propriétaires / 2,998 Articles |
11,478.18
|
DAO
ChaosDAO
ChaosDAO, l'un des DAO les plus précoces et les plus influents de l'écosystème Polkadot et Kusama, a célébré son premier anniversaire le 13 juillet. ChaosDAO s'est toujours développée de manière 100% organique avec pour principe fondateur "la qualité plutôt que la quantité", et avec un objectif en tête: rassembler et connecter les individus les plus compétents du domaine. La DAO présente la collection de NFT Chaos-DAO Apes pour l'accès des membres et la gouvernance. Le 24 octobre, la collection avait enregistré un volume d'échange de près de 4 000 KSM, avec un prix plancher de 109 KSM et une vente la plus haute de 179 KSM. 23 DAOistes, les gardiens du serveur, gèrent actuellement ChaosDAO, dont des membres de projets notables de l'écosystème.
Astar Degens
Comme son nom l'indique, Astar Degens est une DAO de VC (capital-risque) communautaire qui met l'accent sur l'écosystème Astar. Gérée par 10 membres du conseil de la DAO, Astar Degens a reçu, à la fin du mois de septembre 2022, plus d'un million d'ASTR en récompenses de leur dApp Staking et plus de 200 000 ASTR en redevances NFT sur tofuNFT. Pour obtenir des droits de vote dans la DAO, il faut posséder au moins un des 10 000 NFT Astar Degen Apes. Le 24 octobre, la collection avait un volume d'échange cumulé de 9,6M ASTR et un prix plancher de 1 800 ASTR.
GLMR Apes
Par coïncidence, les trois DAO discutées jusqu'à présent utilisent l'imagerie du singe pour leurs NFT de gouvernance. Comme mentionné ci-dessus dans la section GameFi, la collection de NFT GLMR Apes qui contient 1001 articles est la première collection de NFT vendue sur Moonbeam Network et est toujours en tête du classement sur le marché secondaire. Le Jungle Council est composé de 10 membres, dont la moitié fait partie de l'équipe principale et l'autre moitié est classée parmi les singes sages (Wise Apes).
Take Flight Alpha
Fondée en janvier 2022, la DAO TFA , composée de 30 membres, se concentre sur l'exploitation d'un nœud collateur pour Moonbeam Network et sur la création d'une communauté de plus de 600 participants. Ils conservent actuellement environ 4,5 millions de GLMR en valeur de staking pour leur collateur qui rapporte un rendement annuel de 29% aux délégués. En mai 2022, TFA DAO a introduit la collection NFT MooonPets composée de 5000 articles afin de gamifier la participation. Au troisième trimestre, le taux de rétention des détenteurs de MoonPets était d'environ 60 %.
Web3
Portefeuille
Types | Portefeuilles traditionnels | Portefeuilles multi-chaînes | Portefeuille natif |
---|---|---|---|
Exemples | Polkadot {.js}, Fearless Wallet, Polkawallet | Enkrypt, Math Wallet, Rabby | SubWallet, Nova Wallet, Talisman |
Compatibilité avec Substrate | |||
Compatibilité EVM | |||
UX/UI simple d'utilisation | |||
Caractéristiques spécifiques aux substrats |
SocialFi
Activités quotidiennes de Subsocial au troisième trimestre 2022
Activités cumulées de Joystream au troisième trimestre 2022
Pont
Réflexions finales
Le 22 octobre, Gavin Wood, cofondateur de Polkadot et de Parity, a annoncé qu'il quittait le poste de PDG de Parity Technologies pour prendre le titre d'architecte en chef. À sa place, le cofondateur de Parity et ancien directeur commercial, Björn Wagner, est devenu le nouveau PDG.
Cette décision marque un changement positif et prometteur de l'orientation de la croissance de Polkadot, car une plus grande attention sera accordée au développement de l'écosystème et à la croissance du nombre d’utilisateurs. Au cours des prochains mois, d'autres événements comme DOTinVietnam, le premier meetup officiel de Polkadot au Vietnam co-organisé par SubWallet et d'autres projets de premier plan dans l'écosystème, qui a attiré plus de 200 développeurs et investisseurs, auront lieu dans le monde entier et à une échelle beaucoup plus grande. L'explosion de Polkadot n'est donc qu'une question de temps.
Débutez avec Polkadot
À propos de
dotinsights est une initiative de SubWallet, le principal porte-monnaie non custodial de l'écosystème Polkadot et Kusama, axée sur la recherche. En fournissant des rapports approfondis sur Polkadot ainsi que la carte la plus complète et la plus à jour de l'écosystème Polkadot et Kusama avec le soutien de Parity Technologies, dotinsights a pour objectif de devenir le centre d'information et de recherche officiel et fiable de Polkadot.
Contributeurs
DJ Hà Trang
Alex Vu
Le Bui
Dung Nguyen
Hieu Dao
Frankie Kao
et directeur créatif
Thony
et responsable de la stratégie